故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒 Juliane Köhler 饰）和女儿雷吉纳（莉·克卡 Lea Kurka 饰）远赴非洲大陆，希望能够在那里躲避战火，开始新的生活。 刚开始，恶劣的自然环境和完全不同的生活方式让杰塔感到十分不适，背负着巨大压力的她将怒火和怨气全部发泄在了丈夫身上...

故事发生在1972年的德国，汉斯（尤利乌斯·维克考夫 Julius Weckauf 饰）是一个胖嘟嘟的九岁小男孩，生活在祖母经营的小铺子中。汉斯的性格并不是那么的讨喜，但是他有一项过人之处，那就是他拥有能够逗人发笑的特殊能力，无论心情再低落的人，只要和汉斯讲两句话，就会重新获得笑容。 汉斯的母亲玛格丽特（路易斯·海耶尔 Luise Heyer 饰）病重，全家的重担都堆到了父亲的身上，为了养家糊口支...

本（塞缪尔·施奈德 Samuel Schneider 饰）是一名十六岁的德国少年，他的父亲（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。 这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间...

九岁的安娜和家人居住在柏林，1933年到来，一切都开始发生了变化，在她四周，一个陌生人的画像开始挂满在大街小巷，懵懂的安娜不知道发生了什么。不久之后，她和她的家人踏上了一场逃亡之路，安娜在旅途中充满了好奇和困惑，而她也无法忘记陪伴自己童年的那只粉色玩具兔，可惜兔子早已被落在了柏林的家中，逐渐被黑暗所包围。...