当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，谁有能力拔起石头中的剑便能成为国王，这个消息传遍全国，一些武士也希望自己有一天能成为国王，而纷纷到广场拔剑。对小华特而言，他的奇遇才刚开始，他轻而易举的将石中剑拔起，因之成为日后的亚瑟王。...

从小被印第安丛林里的狼群抚养长大的莫格利（布鲁斯·雷德曼 Bruce Reitherman配音），一直快乐的生活在丛林里。在森林中，他结识了忠厚老实的黑豹巴布拉（塞巴斯蒂安·卡伯特 Sebastian Cabot配音）和乐天开朗的黑熊巴洛（菲尔·哈里斯 Phil Harris配音）以及其他动物朋友。然而邪恶的老虎希瑞·坎（乔治·桑德斯 George Sanders配音）重返森林，打破了幸福祥和的生...